Fondos de inversión: tres tendencias de renta variable
- 10 junio, 2024
Ahora que entramos en una nueva etapa para los tipos de interés, una buena opción es apostar por fondos de inversión de renta variable con un horizonte temporal de largo plazo. En Mutuactivos SGIIC seguimos las tendencias de moda, con potencial de revalorización futuro. En estos momentos, destacamos tres, entre otras: la tecnología, los valores de mediana y pequeña capitalización y el sector del cuidado de la salud. En estas temáticas se puede invertir a través de tres de nuestros fondos: Mutuafondo Tecnológico, FI, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI y Mutuafondo Salud, FI.
Mutuafondo Tecnológico, FI es uno de los fondos de renta variable más rentables de Mutuactivos SGIIC. Invierte en acciones del sector tecnológico, con un gran peso del mercado estadounidense. En la actualidad, sus principales posiciones son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Nvidia.
En Mutuactivos SGIIC contamos con varios fondos de inversión que siguen tendencias de moda, como Mutuafondo Salud, FI, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI, y Mutuafondo Tecnológico, FI.
En los últimos veinte y en los últimos quince años es el fondo más revalorizado de su categoría de toda la industria española, según datos de Inverco a cierre de abril de 2024. Tomando como base el periodo de los últimos veinte años, presenta una rentabilidad media anualizada del 11,11% en este periodo, según Inverco, lo que contrasta con el rendimiento anual medio de su categoría, del 4,72%. En los últimos quince años el fondo también es el más revalorizado de su categoría, con unas ganancias anuales del 15,92%, frente al 7,70% de la media del segmento. En los últimos cinco años, el fondo presenta una rentabilidad anualizada del 17,75%. El fondo tiene un perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7.
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI: Este fondo invierte en renta variable, principalmente en pequeñas y medianas empresas, nacionales e internacionales de pequeña y mediana capitalización bursátil. En la actualidad, la mayoría del fondo tiene sus inversiones concentradas en Europa. Aproximadamente, un 80% de los activos están denominados en euros.
Esta tipología de inversión requiere contar con altas capacidades de análisis, en un segmento en el que cada vez hay menos cobertura por parte de los analistas, pero que, por esa misma razón, ofrece más oportunidades. Las capacidades del equipo de Mutuactivos SGIIC han quedado refrendadas en los buenos resultados que registra el fondo a lo largo del tiempo. En los últimos cinco años, la rentabilidad anualizada del fondo es del 8,12%. El fondo tiene un perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7.
Mutuafondo Salud, FI: este fondo, recientemente lanzado al mercado y clasificado como Artículo 8, bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), invierte en compañías relacionadas con el cuidado de la salud, como fabricantes de equipos y suministros médicos, compañías farmacéuticas, proveedores y servicios de atención médica, empresas que fabrican herramientas y servicios de la salud, biotecnología y tecnología para la salud. Los activos de su cartera se seleccionan teniendo en cuenta criterios éticos. El fondo tiene un perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7.
Fondos de inversión gestionados por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo Tecnológico, FI: Registrado en la CNMV con el número 1962 y de categoría renta variable internacional. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 38,21%; 2020: 31,01%; 2021: 32,18%; 2022: -36,37%; 2023: 54,15%.
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI: Registrado en la CNMV con el número 1594 y de categoría renta variable internacional. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 17,82%; 2020: 3,01%; 2021: 18,65%; 2022: -8,19%; 2023: 12,22%.
Mutuafondo Salud, FI: Registrado en la CNMV con el número 5857 y de categoría renta variable internacional. Desde su lanzamiento el 26/04/2024, no existen periodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es
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