Mutuactivos cierra 2022 como la gestora española independiente de grupos bancarios con más fondos 5 estrellas de Morningstar
- 15 marzo, 2023
Mutuactivos SGIIC es la gestora española independiente de grupos bancarios con más fondos de inversión calificados con cinco estrellas de Morningstar, según el ránking de la entidad americana con datos a cierre de 2022.
En concreto, la gestora de Mutua Madrileña cuenta con seis fondos de renta fija con la máxima nota: Mutuafondo, FI, clases A, D y L; Mutuafondo Bonos Financieros, FI, clase L; Mutuafondo LP, FI clases A, L y D; Mutuafondo Renta Fija Española, FI (actualmente denominado Mutuafondo Deuda Española, FI) clase L; Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI clases D y L y Polar Renta Fija, FI (clases A y L). A ellos se suma un fondo más de renta variable, Mutuafondo España, FI clases A, F y L.
La entidad de análisis y servicios financieros Morningstar otorga esta calificación de cinco estrellas teniendo en cuenta criterios cuantitativos que miden el rendimiento ajustado por riesgo en los últimos tres, cinco y diez años, en comparación con el comportamiento de los fondos de su misma categoría.
Mutuactivos destaca, según el análisis de Morningstar, por la consistencia de los resultados que presentan buena parte de sus fondos de inversión, tanto de renta fija como de renta variable.
Mutuactivos destaca, según el análisis de Morningstar, por la consistencia de los resultados que presentan buena parte de sus fondos de inversión, tanto de renta fija como de renta variable.
Gestora líder en renta fija
En el segmento de la renta fija, Mutuactivos es la gestora con más fondos de toda la industria española con la calificación de cinco estrellas de Morningstar. En este apartado destacan fondos de inversión como Mutuafondo LP, FI o Mutuafondo, FI. Este último es su fondo más antiguo, lanzado en el año 1987, y presenta una rentabilidad anualizada del 2,51% en los últimos 25 años, según datos de Inverco a cierre de 2022.
Retornos superiores ofrece Mutuafondo LP, FI que se alza como el fondo con mayores ganancias en los últimos 25 años dentro de la categoría de renta fija a largo plazo, con retornos anualizados del 3,27% en este periodo, según Inverco.
Renta variable cinco estrellas
En renta variable, Mutuactivos cuenta con un fondo con la máxima calificación de 5 estrellas de Morningstar: Mutuafondo España, FI clases A, F y L, que se define por su gestión activa en renta variable de entidades españolas y portuguesas. El fondo destaca por sus resultados consistentes a lo largo del tiempo. Se sitúa entre los fondos de inversión más rentables de su categoría, tanto a uno, como a tres, cinco y diez años. Desde su lanzamiento en 2009, presenta un rendimiento anual superior al 13%. Entre sus principales posiciones en la actualidad figuran Inmobiliaria Colonial, Inditex y Endesa.
Mutuactivos es la primera gestora española de fondos de inversión independiente de grupos bancarios según datos de Inverco a cierre de enero de 2023, con un patrimonio superior a los 7.500 millones de euros bajo gestión en estos productos.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 50. Es un fondo de categoría renta fija euro y con perfil de riesgo 2 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2018: -1,15%; 2019: 1,91%; 2020: 2,73%; 2021: 0,95%; 2022: -4,87%.
Mutuafondo LP, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 711. Es un fondo de categoría renta fija euro y con perfil de riesgo 2 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2018: -0,58%; 2019: 3,70%; 2020: 3,12%; 2021: 0,70%; 2022: -10,45%.
Mutuafondo España, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 4107. Es un fondo de categoría renta variable euro y con perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2018: -4,35%; 2019: 10,80%; 2020: -5,05%; 2021: 15,23%; 2022: 2,23%.
Existen a disposición del público para todos los fondos de inversión de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es
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