Fondos de renta fija para aprovechar el escenario actual
- 22 octubre, 2024
La renta fija es mucho más que Letras del Tesoro o Bonos del Estado. Este segmento de inversión abarca una variada gama de activos que, con una gestión profesional, puede permitir a los particulares obtener rentabilidades por encima de la deuda pública y de la inflación. Nuestros gestores están muy atentos a cuanto acontece en los mercados para ir moviendo las carteras en función de las oportunidades que se produzcan.
En el contexto actual, la estrategia sigue centrada en mantener duraciones elevadas en los fondos de renta fija, especialmente en la parte corta de la curva. Durante el último año hemos tenido un posicionamiento relevante en deuda pública de EE. UU. que ahora hemos vendido porque creemos que el mercado ya descuenta muchas bajadas de tipos en aquella economía. Tras el fuerte movimiento a la baja de los tipos y las valoraciones ajustadas que presenta la renta fija privada, los gestores han apostado por reducir el peso y el riesgo de la cartera de renta fija privada elevando la liquidez, a la espera de ver mayor volatilidad que dé lugar a nuevas oportunidades. Hasta ahora, los fondos de renta fija de Mutuactivos SGIIC presentan rentabilidades muy satisfactorias, en muchos casos por encima del mercado.
Nuestros gestores están muy atentos a cuanto acontece en los mercados para ir moviendo las carteras en función de las oportunidades que se produzcan.
En la gestora, contamos con una variada gama de fondos de inversión, a los que aplicamos una gestión flexible y dinámica, que te pueden interesar. Te presentamos cuatro de ellos:
Mutuafondo FI es el fondo más antiguo de Mutuactivos SGIIC y uno de los que presenta resultados más consistentes a largo plazo. Invierte tanto en deuda pública como privada, denominada fundamentalmente en euros. El rango de duración oscila entre cero y cuatro años y el rating de los activos debe ser investment grade en el momento de realizar la inversión. Mutuafondo, FI cuenta con la máxima calificación, de cinco estrellas, de Morningstar, y promueve características medioambientales (está catalogado como artículo 8, según el Reglamento de Divulgación).
Mutuafondo 2027 II, FI, por su parte, es otro fondo de renta fija euro que invierte en activos de alta y mediana calificación crediticia, fundamentalmente de emisores o mercados de la OCDE. Hasta un 40% de la cartera puede estar invertida en deuda subordinada. Está dirigido a clientes que puedan mantener su inversión durante un horizonte temporal de en torno a 3 años (el vencimiento del producto está fijado para el 17 de diciembre de 2027). El periodo de comercialización del fondo estará abierto, en principio, hasta el 16 de diciembre de 2024.
Otro de los productos de renta fija de Mutuactivos SGIIC para aprovechar el escenario actual es Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI Es un fondo de renta fija que puede invertir hasta un 50% en activos con calificación crediticia high yield. La duración media de los activos de renta fija en los que invierte puede alcanzar los 7 años. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice.
Mutuafondo Bonos Financieros, FI es, por su parte, otro de los fondos con un comportamiento por encima del mercado este año. Este fondo, de categoría renta fija mixta euro, puede invertir el 100% de su cartera en emisiones con baja calidad o no calificadas. Su estrategia se centra en aprovechar el valor que existe en las emisiones de renta fija de este tipo de entidades fruto de los diferenciales de rentabilidad que tienen con respecto al activo sin riesgo.
Todos estos fondos presentan un nivel de riesgo 2 (en una escala que va de 1 a 7, siendo 1 el menor riesgo y 7 el mayor riesgo) y se pueden realizar suscripciones con una inversión mínima de 10 euros.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Todos los fondos mencionados están gestionados por Mutuactivos SGIIC y registrados en la CNMV. Desde su lanzamiento el 9/02/2024, no existen períodos completos para informar sobre la rentabilidad anual de Mutuafondo 2027 II, FI, pero para los demás fondos dicha rentabilidad aparece a continuación:
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Mutuafondo, FI (Clase A) |
1,91% |
2,73% |
0,95% |
- 4,87% |
6,63% |
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Mutuafondo Renta Fija Flexible (Clase D) |
3,48% |
5,20% |
1,64% |
- 8,63% |
7,58% |
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Mutuafondo Bonos Financieros, FI (Clase A) |
6,37% |
4,35% |
1,52% |
-7,05% |
9,30% |
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.
Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.
Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.