Mutuafondo Impacto Social FI, un fondo para ahorradores que buscan inversiones socialmente responsables
- 14 junio, 2022
En Mutuactivos estamos comprometidos con la sostenibilidad. Buena prueba de ello es nuestro nuevo fondo, Mutuafondo Impacto Social FI, nuestro primer vehículo de inversión catalogado como artículo 9 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) y el primer fondo de toda la industria española con esta calificación centrado en el aspecto social.
Mutuafondo Impacto Social FI es un fondo adecuado para todos aquellos ahorradores que buscan opciones de inversión sostenibles y socialmente responsables. Entra a formar parte de un grupo todavía muy reducido en España de fondos de inversión de este tipo.
Alineados con los ODS
Las inversiones del fondo se centran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, conocidos como “ODS”, una serie de objetivos que estableció la Asamblea de la ONU en 2015 con el propósito de contribuir a un mundo mejor y más sostenible, con la mirada puesta en 2030. En particular, la estrategia de inversión se centra en los ODS relacionados con la persona: ODS 1, Fin de la pobreza; ODS 2, Hambre cero; ODS 3, Salud y Bienestar; ODS 4, Educación de calidad; ODS 5, Igualdad de género; ODS 10, Reducción de las desigualdades; y ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles.
El objetivo sostenible del fondo se centra en la inversión en compañías que buscan de manera activa mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas
Por su carácter socialmente responsable, la política del fondo excluye la inversión en compañías que atenten contra la vida o la dignidad humana. Así, queda excluida la inversión en empresas con exposición al tabaco y al armamento, las que vulneran los derechos humanos, o compañías que demuestren discriminaciones raciales o de género. Del mismo modo, el fondo evitará compañías cuyas actividades están en contra del ideario católico.
Además, los gestores analizan de forma especialmente minuciosa los sectores clasificados como de alto impacto climático, restringiendo la inversión en compañías con exposición a combustibles fósiles, residuos tóxicos y aquellas que realicen un uso intensivo del agua.
“En definitiva, el objetivo sostenible del fondo se centra en la inversión en compañías que buscan de manera activa mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, tanto a través de sus procesos y operaciones, como de los bienes o servicios que ofrecen", comenta Joaquín Ferrer, director de producto Europa de Mutuactivos.
Un fondo de renta variable
Mutuafondo Impacto Social FI invierte entre el 75% y el 100% de su patrimonio en renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos y de la OCDE, aunque puede invertir hasta un 25% en compañías de mercados emergentes. El resto de la cartera se invertirá en activos que proporcionen liquidez al vehículo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Net Eur, a efectos meramente informativos y/o comparativos.
En concreto, como ejemplos de las posiciones del fondo, la cartera incluye valores como la compañía de cría de salmones de las Islas Feroe Bakkafrost, con un impacto positivo en el ODS 2, Hambre cero. Invierte también en la alemana Carl Zeiss, líder mundial en innovación en cirugía ocular, que contribuye positivamente al ODS 3, Salud y bienester. La cartera también cuenta con posiciones en Sanoma, un grupo de educación y medios de comunicación finlandés. Con sus plataformas digitales de educación ayuda a avanzar en el ODS 4, Educación de calidad.
Asesorado por Portocolom
El fondo está asesorado por Portocolom Agencia de Valores, entidad adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y especializada en el diseño y seguimiento de carteras sostenibles que combinan los aspectos financieros tradicionales con los criterios de sostenibilidad, ESG e impacto.
Dada la clasificación del fondo como artículo 9, las exigencias de información y “reporting” son más elevadas. Portocolom, con una experiencia de catorce años en este sector, no solo evaluará la idoneidad de las inversiones desde un punto de vista de impacto, sino que también medirá e informará sobre la evolución de dicho impacto.
Mutuafondo Impacto Social, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 5606. Es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7. Desde su lanzamiento el 1/04/2022, no existen periodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora registrada en la CNMV con el número 21. Tiene su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid.
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es
Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.
Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.