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9 DE ENERO DE 2025
2024 mes a mes
En esta nota repasamos los principales acontecimientos de 2024 en los mercados financieros, así como los movimientos que hemos ido realizando en las carteras gestionadas. El objetivo es demostrar la volatilidad que tienen los mercados y como nos hemos ido adaptando a ella.
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18 DE DICIEMBRE DE 2024
La IA ya está transformando la productividad laboral
Según un estudio de PwC, los sectores que han adoptado la IA de forma más intensa están teniendo un crecimiento en la productividad hasta 4,8 veces superior en comparación con aquellos que no la han implementado.Este fenómeno es una realidad que ya está impactando a muchos sectores y que varía bastante según la industria y la profesión. Cuando apareció ChatGPT, se consideraba que los más impactados serían consultoría, análisis de datos, recursos humanos y educación.
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5 DE DICIEMBRE DE 2024
Un francés, un alemán y un inglés
En julio escribimos una nota sobre el caos político que representaban un EE.UU. polarizado y un Parlamento dividido en Francia, frente al panorama constructivo de Reino Unido. Hoy la situación es más clara en EE.UU. y mucho menos en Europa, pero la bolsa de UK sólo ha batido al Eurostoxx por un 5% en ese periodo.Cinco meses después, Alemania y Francia están inmersas en un caos político, pero en Reino Unido Starmer gobierna con relativa tranquilidad. Y mientras Trump está amenazando con aranceles a la Unión, es muy poco probable que se los imponga a su socio preferido. Sin embargo, la bolsa de Reino Unido cotiza a sólo 11,6 veces beneficios (PER) frente a las 14 veces de Europa y las 22,6 de EE.UU., lo que hace que siga siendo una de nuestras apuestas.
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31 DE OCTUBRE DE 2024
Motivos para invertir hoy en el sector salud
Muchos clientes nos preguntan dónde invertir en bolsa teniendo en cuenta que las valoraciones son exigentes y la economía está decelerando. Uno de los nichos sobre el que es fácil pronunciarse es el sector salud ya que, gracias a un conjunto de factores, crece y va a seguir haciéndolo con fuerza. Además, es un segmento que históricamente ha tenido menos volatilidad que los índices ante correcciones de los mercados. En esta nota vamos a repasar las variables que apuntalan ese crecimiento y sesgo defensivo.
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17 DE OCTUBRE DE 2024
Argentina y el Nobel de Economía
El Premio Nobel de Economía de 2024 acaba de ser concedido a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson reconociendo su análisis de las instituciones económicas y políticas y su impacto en el desarrollo y el crecimiento económico de los países. Su tesis es que las instituciones inclusivas o extractivas pueden determinar el bienestar económico y político a largo plazo. En este documento vamos a resumir brevemente sus ideas y aplicarlas al caso de Argentina a lo largo de su historia. Concluimos que, con el mero punto de vista de la economía y aparcando la óptica política, si las reformas de Milei tienen éxito, Argentina podría transformarse en un ejemplo de economía inclusiva y progresar de manera acelerada.
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3 DE OCTUBRE DE 2024
Más estímulos en China
En mayo, finalmente, el gobierno chino tomó medidas firmes para reactivar su sector inmobiliario e intentar estimular su economía. No funcionó. Esta semana lo ha vuelto a hacer con contundencia y sus mercados han reaccionado muy positivamente. ¿Será suficiente?
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19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
La FED baja tipos con fuerza
Ayer la Reserva Federal bajó los tipos 50 puntos básicos. Esta decisión inicia un ciclo de bajadas tras una de las subidas más rápidas de la historia. Las alzas comenzaron en 2022 en un contexto de inflación (llegó al 9%) provocado por la pandemia y las medidas de expansión tomadas entonces, así como por los desequilibrios provocados por la guerra de Ucrania. El inicio de las bajadas obedece a una fuerte desaceleración de la inflación (2,5%) y a una paulatina desaceleración de la economía que aumenta el riesgo de recesión. Si Powell es capaz de evitarla, nos habrá dejado su legado ya que rara vez se ha conseguido esquivar ese escenario tras una fuerte subida de tipos.
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11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Whatever it takes
En 2012 Mario Draghi prometió hacer whatever it takes (lo que haga falta) para preservar el euro. En los próximos días los bancos centrales de EE.UU. y la zona euro van a pivotar hacia tipos más bajos. Es posible que Lagarde, que hasta ahora ha sido muy prudente (¿demasiado?), tenga que correr lo que haga falta para que la FED no le adelante y provoque una, aún mayor, apreciación del euro que sería todavía más negativa. Esta semana, Draghi ha hecho un análisis de las ineficiencias de la zona euro, que queremos resumir, y ha propuesto soluciones.
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6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Septiembre comienza recordándonos agosto
Los primeros días de agosto las bolsas nos dieron un buen susto, aunque el mes acabó en positivo. Los últimos días hemos visto malos datos macro en EE. UU., la apreciación del yen y correcciones en el Nasdaq. ¿Volvemos a las andadas? En esta nota primero vamos a profundizar en qué es lo que pasó en agosto, sacaremos conclusiones y, para terminar, reflexionaremos sobre en qué tipo de entorno macro y de mercados estamos y cómo se diferencia del previo al verano.Nos adelantamos con la conclusión: la macro desacelera (lo que ya no es bueno), la FED podría bajar tipos más rápido de lo que se pensaba y el BCE puede verse obligado a reaccionar siendo aún más brusco.
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26 DE JULIO DE 2024
¿Rotación?
Las grandes empresas de tecnología, que durante años han sido las estrellas del mercado, están sufriendo una corrección. Desde el 10 de julio, las Magnificent 7 han caído un 11%. Al mismo tiempo, algunas temáticas que se habían quedado atrás como eléctricas, pequeñas compañías o incluso la deuda pública, están rebotando. ¿Estamos viendo un cambio de tendencia?, ¿una rotación temporal por la falta de liquidez del verano?, ¿hay motivos para ello?
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18 DE JULIO DE 2024
Trump y la economía
Tras los traspiés que ha ido dando Joe Biden las últimas semanas, hoy las encuestas dan la victoria a los republicanos en las dos cámaras y la presidencia a Trump. A falta de confirmar que Biden acabe siendo o no el candidato, volvemos a analizar las consecuencias que puede tener una victoria republicana.
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11 DE JULIO DE 2024
Un inglés, ¿dos americanos? y varios franceses
La situación política de Francia y de EE. UU. es complicada, mientras que la de Reino Unido es mucho más clara. Pero en los tres países veremos políticas de expansión del gasto público que caerán sobre economías con niveles elevados de déficit y deuda pública.
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