Mutuactivos SGIIC amplía su colaboración con entidades sin ánimo de lucro con un nuevo acuerdo, en este caso con la Fundación Pequeño Deseo. La gestora de Mutua Madrileña ha reabierto la clase D de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario, FI para apoyar a esta entidad que persigue hacer realidad los deseos de niños con enfermedades graves. El objetivo de Pequeño Deseo es apoyarles anímicamente durante su tratamiento para así hacerles más llevadera su enfermedad.

Entre otros, la entidad ha hecho posible el deseo de algunos niños, como conocer a sus ídolos, como Alejandro Sanz, montar en helicóptero, ser princesa por un día en un palacio o visitar el mar por primera vez.

Pequeño Deseo trabaja con más de 40 hospitales en toda España, siempre con el apoyo, la ayuda y la complicidad de los médicos y de los padres de los pequeños. Desde su puesta en marcha, en el año 2000, ha cumplido más de 6.800 deseos y ha generado más de un millón de minutos de ilusión en niños.

El fondo realizará dos donaciones con las suscripciones recibidas de los partícipes. La primera se llevará a cabo el 27 de diciembre de 2024 y la segunda, el 15 de abril de 2025.

Fondo 100% solidario

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es el primer fondo 100% solidario del mercado. El objetivo del fondo es colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores y su rentabilidad. Mutuactivos SGIIC lo gestiona de forma totalmente desinteresada, sin obtener ganancia alguna, y sin cobrar comisiones, lo que lo convierte en un fondo de inversión único y diferencial.

El equipo de gestión de Mutuactivos SGIIC se encarga de la cartera de inversión del fondo, mientras que la Fundación Mutua Madrileña selecciona los proyectos a los que se destinan las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

MUTUACTIVOS, SAU, SGIIC, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI, fondo de inversión registrado en la CNMV con el número 5414. Existen a disposición del público el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559, en la web de la CNMV www.cnmv.es y en la web de MUTUACTIVOS www.mutuactivos.com.

En Mutuactivos SGIIC contamos con una propuesta de inversión dirigida a inversores de perfil de riesgo bajo: Mutuafondo 2027 II, FI. Este fondo, de la categoría renta fija euro, invierte en activos de alta y mediana calificación crediticia, fundamentalmente de emisores o mercados de la OCDE. Hasta un 40% de la cartera podrá estar invertida en deuda subordinada.

En la gestora creemos que la renta fija sigue siendo una alternativa de inversión interesante en el momento actual. Pese a que el contexto de tipos de interés ha cambiado y ya hemos asistido a la primera bajada por parte del Banco Central Europeo, la renta fija continúa siendo una opción atractiva, principalmente para inversores que huyen del riesgo.   

Mutuafondo 2027 II, FI presenta un perfil de riesgo 2 (en una escala que va de 1 a 7). Está dirigido a clientes que puedan mantener su inversión durante un horizonte temporal de en torno a 3 años y medio (el vencimiento del producto está fijado para el 17 de diciembre de 2027). La inversión mínima es de 10 euros.

El periodo de comercialización del fondo estará abierto, en principio, hasta el 17 de diciembre de 2024. A partir de esa fecha, el vehículo aplicará descuentos por suscripción y por reembolso, salvo en las ventanas de liquidez previstas en el folleto del fondo.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Mutuafondo 2027 II, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 5833. Desde su lanzamiento el 9/02/2024, no existen períodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Los valores de pequeña y mediana capitalización se han quedado rezagados respecto a los denominados valores de gran capitalización, lo que abre una oportunidad de inversión en el mercado bursátil. En Mutuactivos SGIIC contamos con un fondo con el que aprovechar su potencial: Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI.

En el actual contexto de mercados, definido por la primera bajada de los tipos de interés en Europa, el crecimiento de Estados Unidos y la inflación más controlada a ambos lados del Atlántico, en Mutuactivos SGIIC creemos que existen oportunidades atractivas en algunas áreas de la renta variable, como las citadas compañías de pequeña y mediana capitalización.  

Los gestores de Mutuactivos SGIIC afirman que hay un amplio potencial en el segmento de compañías de pequeña capitalización, tanto europeas como estadounidenses, que son las que han mostrado un comportamiento más discreto en los últimos meses. En lo que va de año, el S&P 500 se ha revalorizado más del 16%, pero en realidad solo 5 compañías explican el 50% de la subida (Nvidia, Google, Microsoft, Amazon y Meta). El Ibex-35, por su parte, se revaloriza más del 9% este año, muy impulsado por los bancos. Sin embargo, el índice Small&Mid Caps EE.UU. (compañías de pequeña y mediana capitalización bursátil) apenas avanza un 1%.

“Creemos que hay un gran caladero de compañías en este segmento, en el que vemos potencial por su atractiva valoración y sesgo cíclico”, explican. “El diferencial de rentabilidad que se ha abierto entre las compañías de mayor tamaño y las de pequeña y mediana capitalización es el mayor desde la crisis financiera de 2008”, apuntan.

Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI es la propuesta de Mutuactivos SGIIC para invertir en este segmento. La cartera del fondo invierte en renta variable, principalmente en pequeñas y medianas empresas, nacionales e internacionales de pequeña y mediana capitalización bursátil. En la actualidad, la mayoría del fondo tiene sus inversiones concentradas en Europa. Aproximadamente, un 80% de los activos están denominados en euros.

Entre algunas de las principales posiciones del fondo, figuran compañías como Almirall, Befesa, Atalaya Mining, Bakkafrost o Monte dei Paschi. También destacan compañías de ámbito nacional como Inmobiliaria Colonial o la desarrolladora de proyectos solares Grenergy. 

En cuanto a sectores, los más representados en el fondo actualmente son el de servicios financieros (12%), materiales básicos (10%), financieros (9%), inmobiliario (13%) y consumo (2%).

Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos SGIIC y registrado en la CNMV con el número 1594. Es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 17,82%; 2020: 3,01%; 2021: 18,65%; 2022: -8,19%; 2023: 12,22%.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Este verano puedes consultar la evolución de todas tus inversiones en cualquier lugar desde tu móvil, a través de nuestra App de descarga gratuita. En Mutuactivos somos conocedores de la importancia de estar al día del estado de tus finanzas, incluso en verano y en vacaciones. Por eso, constantemente actualizamos nuestra aplicación para que nuestros clientes puedan hacer un seguimiento continuo.

Para ofrecer un servicio más completo, recientemente, hemos incluido en la App y en el área privada una sección denominada “Mis documentos” desde la que puedes consultar y descargar toda la documentación de tus inversiones: comunicaciones relevantes, información pública periódica, extractos de posición o de movimientos, etc. Se trata de un repositorio donde el cliente tiene toda la información relacionada con sus productos y servicios y puede consultarla cuando lo desee.

Además de esta nueva función, los clientes de Mutuactivos pueden realizar otras como consultar la evolución de sus inversiones, con el desglose de rentabilidad de cada uno de los productos y servicios que tengan contratados, según su tipología (fondos de inversión, carteras gestionadas, planes de pensiones o seguros de ahorro).

Nuestra aplicación y área privada también ofrece gráficos con la evolución de los distintos activos financieros (por tipo de producto o producto) desde su contratación hasta la actualidad y que podrá descargar. Asimismo, los clientes pueden consultar datos adicionales como participaciones, valor liquidativo e impacto fiscal. Todo de forma rápida y sencilla.

Además, se permite realizar gestiones, como suscribir participaciones a fondos de inversión de Mutuactivos o de otras gestoras, hacer traspasos de un fondo de inversión a otro y a las carteras Mutuactivos, hacer aportaciones a planes para la jubilación o a seguros de ahorro, entre otras.

En el área privada de Mutuactivos también es posible, entrando desde “ver evolución” de la página inicial, acceder a una nueva visión de la posición. Puedes desplegar las tipologías de productos y los contratos para ver una foto completa de tu patrimonio a última fecha valorada, que puedes descargar tanto en PDF como en Excel.

Y por si te surge alguna duda, nuestra aplicación también incorpora un apartado, mediante el cual, puedes solicitar que uno de nuestros asesores se ponga en contacto contigo.

Por otro lado, puedes consultar la ficha de los productos y servicios contratados o incluso acceder al blog informativo de Mutuactivos y a todos sus artículos sobre actualidad, productos y formación financiera.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores y entidad comercializadora inscrita en el registro de la CNMV con el número 250. Ambas sociedades tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid.

El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Mutuactivos SGIIC, la gestora de fondos de inversión del Grupo Mutua Madrileña, recogió el pasado 29 de mayo el Premio a la Mejor Cartera de Valores de 2023, en la XXXV edición de los Premios Expansión-Allfunds. La cartera de la gestora obtuvo en 2023 una rentabilidad del 61,5%, a gran distancia del siguiente competidor y del Ibex-35.

Carlos García, gestor de renta variable de Mutuactivos SGIIC, se encargó de recoger el galardón, de manos de Ana Isabel Pereda, directora de Expansión.

Applus, Grenergy, Talgo…

El equipo de gestión de Mutuactivos SGIIC contó en su cartera de valores de 2023 con títulos como Applus y Colonial. Applus, en particular, se benefició del gran impulso que obtuvo en su cotización por las ofertas presentadas por la compañía por parte de Apollo y I Squared.

Además, contribuyeron de forma positiva a la cartera otros títulos como Grenergy, que entró en la cartera de Mutuactivos SGIIC en el último trimestre del año, en el que logró una revalorización en el mercado del 50%.

Talgo, Amadeus, Almirall, Santander y Ferrovial fueron otras de las compañías que estuvieron presentes en la cartera de 2023 y que también impulsaron su revalorización a lo largo del ejercicio.

Más reconocimientos

Además, en esta edición de los Premios Expansión-Allfunds, Mutuactivos SGIIC ha sido finalista en las categorías de Mejor Gestora Nacional y de Mejor Gestora de Renta Fija, mientras que Mutuactivos Pensiones ha sido finalista en la categoría de Mejor Gestora de Fondos de Pensiones. Reconocimientos todos ellos al trabajo diario de los profesionales de cada una de esas entidades.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21 y Mutuactivos Pensiones, S.A.U., S.G.F.P., sociedad gestora de fondos de pensiones inscrita en el registro de la DGSFP con la clave G0135. Ambas con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

En Mutuactivos AV contamos con nuevas e interesantes propuestas de inversión con las que puedes rentabilizar tu dinero. Hemos rediseñado y ampliado nuestra gama de carteras de gestión discrecional, con unas estrategias que combinan la gestión activa y la pasiva. Con estas carteras, queremos ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos de inversión a largo plazo.

Los servicios de gestión discrecional de carteras han ganado mucho protagonismo en el ahorro de las familias, ya que permiten invertir en una cartera diversificada de activos que esté en todo momento gestionada y monitorizada por profesionales de dilatada experiencia. Ellos, de hecho, rotan las inversiones en función de las diferentes condiciones del mercado tratando de aprovechar siempre las mejores oportunidades que se presenten, seleccionando fondos de primer nivel.

Nuestras nuevas carteras Mutuactivos 20, Mutuactivos 45, Mutuactivos 70 y Mutuactivos 100, se definen por el peso de renta variable que contendrá cada perfil. El nombre de cada cartera refleja la neutralidad de la inversión en renta variable sobre el total, aunque podrán tener hasta un 25% por encima o por debajo de ese rango fijado como neutral.

Cartera Mutuactivos 20 está dirigida a inversores de perfil moderado (presenta un nivel de riesgo 2 en una escala de 1 a 7), siendo el objetivo de neutralidad de la inversión en renta variable del 20%.

Cartera Mutuactivos 45 está dirigida a inversores de perfil dinámico, (presenta un nivel de riesgo 3 en una escala de 1 a 7), siendo el objetivo de neutralidad de la inversión en renta variable del 45%.

Cartera Mutuactivos 70 está dirigida a inversores de perfil agresivo (presenta un nivel de riesgo 3 en una escala de 1 a 7), aunque con mayor volatilidad que la anterior, ya que puede tener un peso en renta variable que rondará el 70%.

Cartera Mutuactivos 100 es la que tiene mayor nivel de riesgo y está dirigida a inversores de perfil agresivo y muy agresivo (presenta un nivel de riesgo 4 en una escala de 1 a 7), siendo el objetivo de neutralidad de la inversión en renta variable del 100%.

El servicio de gestión discrecional de carteras se puede contratar con una inversión mínima de 10.000 euros. Las citadas carteras invierten en una selección de los mejores fondos gestionados por Mutuactivos SGIIC y de otras gestoras.

Servicio de gestión discrecional de carteras ofrecido por Mutuactivos Inversiones, AV, S.A.U., agencia de valores registrada en CNMV con el número 250. La gestión de las carteras está delegada en Mutuactivos, S.A.U., SGIIC, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en CNMV con el número 21. Ambas tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid. La contratación de este servicio requiere la suscripción de un contrato tipo.

El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante lo anterior, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

El inversor debe ser consciente de que los servicios y productos incluidos en este documento pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones puede tanto bajar como subir.