Mutuafondo 2027, FI estima ofrecer una rentabilidad neta no garantizada de en torno al 4% anual
- 13 noviembre, 2023
Mutuactivos SGIIC ha lanzado Mutuafondo 2027, FI, un nuevo fondo de inversión de categoría renta fija euro, que invierte en activos de alta y mediana calificación crediticia, en su mayoría de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE. Hasta un 60% de la cartera estará invertida en bonos financieros y el resto, en bonos corporativos.
Los gestores estiman que el fondo puede ofrecer una rentabilidad no garantizada de entre el 3,79% y el 4,34% TAE (en función de la clase contratada, cuya comisión de gestión oscila entre el 0,20% y el 0,75%). La rentabilidad bruta anual estimada (no garantizada) se eleva al 4,6%.
Está dirigido a clientes que puedan mantener su inversión durante un horizonte temporal de en torno a 3 años y medio.
El nuevo fondo de Mutuactivos SGIIC presenta un perfil de riesgo 2 (en una escala que va de 1 a 7). Está dirigido a clientes que puedan mantener su inversión durante un horizonte temporal de en torno a 3 años y medio (el vencimiento del producto está fijado para el 15 de julio de 2027). La inversión mínima es de 10 euros.
El periodo de comercialización del fondo estará abierto, en principio, hasta el 23 de noviembre de 2023. A partir de esa fecha, el vehículo aplicará descuentos por suscripción y descuentos por reembolso, salvo en las siete ventanas de liquidez previstas.
Mutuafondo 2027, FI es una alternativa a la inversión en Letras del Tesoro o en depósitos bancarios, con algo más de riesgo, pero mejor fiscalidad. Llegado el vencimiento del producto se puede traspasar su ahorro a otro fondo de inversión sin ningún coste fiscal. En la última subasta, las Letras del Tesoro a 3 meses se colocaron a un tipo de interés del 3,55%, las emitidas a un año, al 3,86% y los bonos a tres años, al 3,52%, según datos del Tesoro Público. Por su parte, el tipo medio de los depósitos a plazo ofrecidos a los hogares se situaba en el 2,31% a cierre de agosto, según datos del Banco de España.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo 2027, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 5809. Desde su lanzamiento el 13/10/2023, no existen períodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.
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