Mutuafondo, FI supera los 2.000 millones de euros de patrimonio
- 03 diciembre, 2024
Mutuafondo, FI, el primer fondo de inversión que lanzó Mutuactivos SGIIC en la década de los 80 del siglo pasado, acaba de superar la barrera de los 2.000 millones de euros de patrimonio bajo gestión. Este hito coincide, además, con un valor liquidativo en máximos históricos.
Desde su lanzamiento en 1987, Mutuafondo FI acumula una revalorización neta del 523%, lo que supone una rentabilidad anual media de casi el 5%. En 2023 el fondo fue líder de su categoría, con un rendimiento del 6,63% (clase A), y en lo que va de año, presenta unas ganancias cercanas al 5%, lo que lo sitúa nuevamente en el primer cuartil de su “liga”.
Desde su lanzamiento en 1987, Mutuafondo FI acumula una revalorización neta del 523%
Los buenos resultados obtenidos y la consistencia de los mismos hacen que Mutuafondo, FI haya recibido la calificación de “cinco estrellas” por parte de Morningstar.
Mutuafondo, FI se define como un fondo de renta fija “investment grade”, a corto plazo, en euros. Invierte tanto en deuda pública como privada, de alta y mediana calidad crediticia, en un rango de duración que oscila entre cero y cuatro años. Además, está catalogado como fondo artículo 8, según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (Reglamento (UE) 2019/2088), lo que supone que su gestión, además de incorporar criterios financieros, promociona características ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
En el contexto actual, Mutuafondo, FI puede ser una buena alternativa a la inversión directa en deuda pública o en depósitos a plazo. Mutuafondo, FI presenta un nivel de riesgo 2 en una escala del 1 al 7. Su rendimiento de este año bate con creces a las alternativas más conservadoras.
En la liga de los grandes
Mutuactivos SGIIC es una de las gestoras españolas con mayor reconocimiento, particularmente en el ámbito de la renta fija. En este segmento, figura entre las entidades con más fondos calificados con la máxima nota de Morningstar.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 50. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 1,91%; 2020: 2,73%; 2021: 0,95%; 2022: -4,87%; 2023: 6,63%.
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.
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